Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Диверсифікація ризиків для Форекс трейдерів

Диверсифікація ризику-це розподіл ризиків за різними інструментами інвестування. Для валютного трейдера робота з ризиками є звичайною справою, але при цьому захистити свій капітал від великих грошових втрат? На це питання відповідає диверсифікація, завдяки якій ризики діляться по торговим інструментам, які використовуються в трейдингу. Якщо не обмежуватися валютним ринком, а розглядати значно більший масштаб для застосування капіталу, то це було б розподіл коштів за різними об'єктами інвестування, наприклад, нерухомість, дорогоцінні метали, акції, валюти. Диверсифікацію на Forex умовно можна розділити на розподіл ризиків трейдерами та інвесторами. Кожен з них переслідує свої цілі, а тому, розмова про кожному буде окремий. Для чого необхідно диверсифікувати ризики? Багато чули про тих яйцях, які не можна класти в одну корзину. Людина, що вклала всі свої грошові кошти в один єдиний об'єкт інвестування, може втратити капітал разом, якщо промахнеться з вибором. Нерухомість може значно знецінитися в період фінансової кризи, золото падати в ціні за переходів інвесторів у більш прибуткові ринки з високим рівнем ризику і так далі. Відзначимо переваги диверсифікації: • розподіл ризиків • усереднення загального результату прибутковості по всіх інвестицій • захист інвестиційного капіталу Розумніше розділити ті грошові кошти, які у нас призначені для інвестицій. До підбору варіантів для вкладення капіталу так само можуть бути висунуті певні вимоги. Одним з них є відсутність кореляції між інструментами. В якості прикладу можна взяти CFD контракт на валютну пару ринку Forex, а так само ф'ючерс на той самий інструмент, але на фондовій біржі. Придбавши обидва контракту, ми отримаємо практично один і той же актив. Крім спостереження за кореляцією має сенс вивчити рівень ризику кожного варіанту інвестування. Бажано не використовувати лише інструменти, які є агресивними по рівню прибутковості. З іншого боку, вибір лише консервативних пропозицій може бути виправданий, якщо очікування інвестора в плані прибутковості не надто високі. Сумарний капітал буде в значній мірі захищений, тому що залежить від різних, слабо пов'язаних між собою інвестиційних інструментів. Навіть якщо відбудуться неприємності з одним з активів, то інші вкладення будуть, ймовірно, не порушені. Це і є диверсифікація ризиків, яка по праву вважається важливим інструментом при управлінні капіталом. Диверсифікація для трейдерів Трейдер може працювати не з однією, а відразу з декількома валютними парами одночасно. Принцип розподілу ризиків буде залишатися тим же, що і в прикладі вище, лише з поправкою на використання валютних пар в якості торгових інструментів. На Forex так само можна відзначити інструменти, що значно відрізняються один від одного по волатильності. Одні більше відносяться до спокійним валют, повільно змінюється з часом, інші, навпаки, здатні за лічені години здивувати всіх новими цінами. Спекулянти обмежені рамками ринку і можуть вибирати інструменти тільки на Forex, інакше це вже буде не диверсифікація ризиків трейдерів. Правила, що стосуються кореляції використовуваних інструментів, аналогічні законам інвестування. Наприклад, немає сенсу одночасно набувати EUR/USD і продавати USD/CHF із-за значної кореляції між ними. Розподіл ризиків для інвесторів на Форекс Інвестори валютного ринку це потенційні клієнти управляють ПАММ рахунків. Слід розуміти, що існують так само варіанти копіювання угод трейдера на депозит інвестора, отримання рекомендацій, аналітики, сигналів, взаємодія з керуючим за формою довірчого управління, але всі ці варіанти вже стали другорядними. Саме ПАММ система змогла в останні роки залучити дійсно відчутний капітал. Для чого потрібно інвесторам на Форекс диверсифікувати свої ризики? • створення інвестиційного портфеля • використання різних видів торгівлі в своїх цілях • поділ ризиків між різними управителями Інвестор на валютному ринку так само зацікавлений у розподілі своїх ризиків. Якщо один з керуючих потрапляє в просідання, то це не означає втрату всього капіталу для осіб, що вклав гроші. Для цього, як правило, вибираються трейдери, які використовують в роботі різні методи торгівлі, не схожі один на інший. Тоді можна буде говорити про диверсифікацію ризиків всередині ринку Forex.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 18.07.2016
Переглядів: 450 \| Рейтинг: 0.0/0